3 Gründe, WCN zu vermeiden und 1 Aktie, die man stattdessen kaufen sollte

Kayode Omotosho Di, 12. Mai 2026 um 21:32 EDT 3 Min. Lesezeit **

• WCN
• ^GSPC

In den letzten sechs Monaten sind die Aktien von Waste Connections auf 154,45 $ gefallen, was einen enttäuschenden Verlust von 6,9 % bedeutet - ein krasser Gegensatz zu den 7,7 % Gewinn des S&P 500. Dies könnte Investoren dazu bringen, über ihren nächsten Schritt nachzudenken.

Gibt es eine Kaufgelegenheit bei Waste Connections, oder stellt es ein Risiko für Ihr Portfolio dar? Sehen Sie, was unsere Analysten in unserem vollständigen Forschungsbericht sagen, er ist kostenlos.

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Warum ist das prognostizierte Umsatzwachstum von Waste Connections besorgniserregend?

Wie effizient war Waste Connections beim Investieren von Kapital?

Was deutet ein sinkender freier Cashflow-Margin an?

Warum ist Waste Connections nicht aufregend?

Trotz des günstigeren Einstiegspreises setzen wir uns vorerst ab. Hier sind drei Gründe, warum WCN uns nicht begeistert und eine Aktie, die wir lieber besitzen würden.

1. Prognostiziertes Umsatzwachstum ist gering

Die prognostizierten Umsätze von Wall-Street-Analysten signalisieren das Potenzial eines Unternehmens. Vorhersagen sind möglicherweise nicht immer genau, aber beschleunigtes Wachstum steigert typischerweise die Bewertungsmultiplikatoren und Aktienkurse, während langsames Wachstum das Gegenteil bewirkt.

In den nächsten 12 Monaten erwarten Analysten, dass der Umsatz von Waste Connections um 5,4 % steigt, was eine leichte Verlangsamung im Vergleich zu seinem annualisierten Wachstum von 11,8 % in den letzten fünf Jahren darstellt. Diese Prognose ist enttäuschend und deutet darauf hin, dass die Produkte und Dienstleistungen einige Nachfrageschwierigkeiten erleben werden.

2. Sinkende freie Cashflow-Marge

Wenn Sie StockStory schon eine Weile folgen, wissen Sie, dass wir den freien Cashflow betonen. Warum, fragen Sie? Wir glauben, dass am Ende Bargeld König ist, und Sie können keine Buchgewinne verwenden, um die Rechnungen zu bezahlen.

Wie Sie unten sehen können, ist die Marge von Waste Connections in den letzten fünf Jahren um 2,6 Prozentpunkte gefallen. Wenn dieser Rückgang anhält, könnte dies auf steigende Investitionsbedarfe und Kapitalintensität hinweisen. Die freie Cashflow-Marge von Waste Connections für die letzten 12 Monate betrug 12 %.

Waste Connections Trailing 12-Monats freie Cashflow-Marge

3. Frühere Wachstumsinitiativen haben nicht beeindruckt

Wachstum gibt uns Einblick in das langfristige Potenzial eines Unternehmens, aber wie kapital-effizient war dieses Wachstum? Die ROIC eines Unternehmens erklärt dies, indem sie zeigt, wie viel operativen Gewinn es im Vergleich zu dem Geld, das es aufgenommen hat (Schulden und Eigenkapital), erzielt.

Waste Connections hat historisch gesehen eine mittelmäßige Leistung beim Investieren in profitable Wachstumsinitiativen erbracht. Sein fünfjähriger Durchschnitts-ROIC lag bei 6,6 %, was im Vergleich zu den besten Industrieunternehmen, die konstant über 20 % liegen, eher niedrig ist.

Waste Connections Trailing 12-Monats Rendite auf investiertes Kapital

Endgültiges Urteil

Waste Connections ist kein schlechtes Geschäft, aber es besteht unseren Qualitätstest nicht. Nach dem jüngsten Rückgang wird die Aktie mit 27,3× dem zukünftigen KGV (oder 154,45 $ pro Aktie) gehandelt. Während diese Bewertung angemessen ist, sehen wir im Moment nicht wirklich eine große Gelegenheit. Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass es jetzt bessere Aktien zu kaufen gibt. Lassen Sie uns Sie auf das dominanteste Softwareunternehmen der Welt hinweisen.

Die Geschichte geht weiter

Aktien, die wir mehr mögen als Waste Connections

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