2 Acciones de IA Principales Para Incluir En Tu Lista

El rally de IA que ha llevado al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos ha parecido que estaba alcanzando un crescendo durante tres años seguidos.

Pero a medida que los hyperscalers aumentan sus propios compromisos de gasto de capital (Meta acaba de elevar sus estimaciones de capex para 2026 a $145), y nuevos entrantes como SpaceX de Elon Musk se espera que inviertan más de $100b en un nuevo Terafab, una cosa está clara: no se está desacelerando.

A medida que este capital fluye hacia un número limitado de proveedores extremadamente críticos para la misión, los cuellos de botella resultantes son nada menos que un viento a favor para los inversores adecuados. Así que aquí están las tres acciones de IA en mi lista corta hoy:

Acción 1: ACM Research Inc

ACM Research vende empaques a nivel de oblea para semiconductores. La empresa ha migrado de ser una compañía de limpieza de obleas relativamente aburrida, pero aún importante, a un proveedor de deposición de mucho mayor valor añadido. Esto los coloca en competencia directa con empresas como Applied Materials y Lam Research. La empresa está señalando una tasa de crecimiento del 20-30% para 2026. Pero eso probablemente es solo el comienzo. Todos sabemos que el mundo necesita más semiconductores, y a medida que fábricas importantes como TSMC, Samsung e Intel compiten por agregar más capacidad, el dinero seguirá fluyendo hacia ACM Research. Aunque puede parecer imprudente saltar a una acción de IA tan 'tarde' en el juego, las instalaciones de fabricación pueden tardar años, si no más, en crecer para satisfacer la demanda aumentada, lo que significa que gran parte del cuello de botella que beneficiará a ACM aún no ha fluido. Pero lo hará.

Acción 2: Ouster, Inc

La tecnología lidar ha existido durante un tiempo, pero solo se convirtió en un concepto más común a medida que empresas como Tesla, GM, Ford y Rivian comenzaron el impulso hacia la conducción autónoma. Waymo ha ido a 'todo o nada' con sensores lidar montados alrededor de sus vehículos, permitiendo una conducción verdaderamente autónoma.

Ouster es uno de los principales proveedores de equipos lidar, y están dando el salto de los vehículos eléctricos a... bueno, a todo. La tecnología de la empresa se utiliza en equipos pesados, manufactura y en la robótica más emocionante. El chip L3 de la empresa ha aumentado el rango, la resolución y ha reducido el consumo de energía en comparación con generaciones anteriores. Eso importa porque el chip es una solución más defensible y poderosa que el hardware en sí, que probablemente estará bajo presión a medida que se convierta en una mercancía.

Pero Ouster está en posición de beneficiarse seriamente a medida que modelos de IA cada vez más potentes puedan ejecutarse localmente en diferentes máquinas, desbloqueando un mundo de capacidades y potencial que simplemente no era posible antes. Y, la parte de software de su negocio, desde Ouster Gemini y Blue City, no solo proporciona ingresos recurrentes, sino también márgenes de seguridad.

No hay escasez de tesis de inversión en IA atractivas hoy en día. Pero Ouster y ACM siguen siendo poco conocidas para la mayoría de los inversores. ACM proporciona servicios críticos para la misión para escalar chips, y Ouster tiene un portafolio perfecto para beneficiarse a medida que el mundo transiciona hacia más autonomía en todas las categorías. Automotriz, robótica y aplicaciones industriales.