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Razones para Evitar Waste Connections (WCN) y Otras Opciones de Acciones
3 Razones para Evitar WCN y 1 Acción para Comprar en su Lugar
Kayode Omotosho Mar, 12 de mayo de 2026 a las 9:32 PM EDT 3 min de lectura **
- WCN
- ^GSPC
En los últimos seis meses, las acciones de Waste Connections han caído a $154.45, produciendo una decepcionante pérdida del 6.9% - un marcado contraste con la ganancia del 7.7% del S&P 500. Esto podría haber llevado a los inversores a contemplar su próximo movimiento.
¿Hay una oportunidad de compra en Waste Connections, o representa un riesgo para su cartera? Vea lo que nuestros analistas tienen que decir en nuestro informe de investigación completo, es gratis.
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¿Por qué es preocupante el crecimiento de ingresos proyectado de Waste Connections?
¿Qué tan eficiente ha sido Waste Connections al invertir capital?
¿Qué indica el margen de flujo de caja libre decreciente?
¿Por qué Waste Connections no es emocionante?
A pesar del precio de entrada más favorable, estamos dejando pasar esta oportunidad por ahora. Aquí hay tres razones por las que WCN no nos emociona y una acción que preferiríamos poseer.
1. El Crecimiento de Ingresos Proyectado es Escaso
Los ingresos pronosticados por los analistas de Wall Street señalan el potencial de una empresa. Las predicciones pueden no ser siempre precisas, pero el crecimiento acelerado típicamente aumenta los múltiplos de valoración y los precios de las acciones, mientras que el crecimiento lento hace lo contrario.
En los próximos 12 meses, los analistas del lado de la venta esperan que los ingresos de Waste Connections aumenten un 5.4%, una ligera desaceleración en comparación con su crecimiento anualizado del 11.8% en los últimos cinco años. Esta proyección es decepcionante y sugiere que sus productos y servicios enfrentarán algunos vientos en contra de la demanda.
2. Margen de Flujo de Caja Libre en Caída
Si has seguido a StockStory por un tiempo, sabes que enfatizamos el flujo de caja libre. ¿Por qué, preguntas? Creemos que al final, el efectivo es rey, y no puedes usar las ganancias contables para pagar las cuentas.
Tu pool ya lo está usando. ¿Y tú?
Como puedes ver a continuación, el margen de Waste Connections cayó 2.6 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Si sus caídas continúan, podría señalar necesidades de inversión crecientes y una mayor intensidad de capital. El margen de flujo de caja libre de Waste Connections para los últimos 12 meses fue del 12%.
Margen de Flujo de Caja Libre de Waste Connections en los Últimos 12 Meses
3. Las Iniciativas de Crecimiento Previas No Han Impresionado
El crecimiento nos da una visión del potencial a largo plazo de una empresa, pero ¿qué tan eficiente fue ese crecimiento en términos de capital? El ROIC de una empresa explica esto al mostrar cuánto beneficio operativo genera en comparación con el dinero que ha recaudado (deuda y capital).
Históricamente, Waste Connections ha hecho un trabajo mediocre al invertir en iniciativas de crecimiento rentables. Su ROIC promedio de cinco años fue del 6.6%, algo bajo en comparación con las mejores empresas industriales que consistentemente generan más del 20%.
Retorno sobre el Capital Invertido de Waste Connections en los Últimos 12 Meses
Juicio Final
Waste Connections no es un mal negocio, pero no pasa nuestra prueba de calidad. Después de la reciente caída, la acción se cotiza a 27.3× P/E a futuro (o $154.45 por acción). Si bien esta valoración es razonable, realmente no vemos una gran oportunidad en este momento. Estamos bastante seguros de que hay mejores acciones para comprar ahora mismo. Permítanos señalarle el negocio de software más dominante del mundo.
La Historia Continúa
Acciones que Nos Gustan Más que Waste Connections
UNA COSA MÁS: Las 5 Principales Acciones de Crecimiento.** Los mayores ganadores de acciones casi siempre tenían una cosa en común antes de despegar. Ingresos creciendo como locos. Meta. CrowdStrike. Broadcom. Nuestra IA marcó las tres. Retornaron 315%, 314% y 455%, respectivamente.
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