3 Причины избегать WCN и 1 акция для покупки вместо этого

Kayode Omotosho Вт, 12 мая 2026 года в 21:32 EDT 3 мин чтения **

• WCN
• ^GSPC

За последние шесть месяцев акции Waste Connections упали до $154.45, что привело к разочаровывающей потере в 6.9% - резкий контраст с ростом S&P 500 на 7.7%. Это может заставить инвесторов задуматься о своих следующих шагах.

Есть ли возможность для покупки в Waste Connections, или это представляет риск для вашего портфеля? Посмотрите, что наши аналитики говорят в нашем полном исследовательском отчете, это бесплатно.

Больше от Yahoo Scout Какие альтернативные инвестиционные возможности рекомендует StockStory вместо этого?

Почему прогнозируемый рост выручки Waste Connections вызывает беспокойство?

Насколько эффективно Waste Connections инвестировала капитал?

Что указывает на снижение маржи свободного денежного потока?

Почему Waste Connections не вызывает восторга?

Несмотря на более благоприятную цену входа, мы пока что воздержимся от покупки. Вот три причины, почему WCN нас не вдохновляет, и акция, которую мы предпочли бы иметь.

1. Прогнозируемый рост выручки невелик

Прогнозируемые доходы аналитиков Уолл-стрит сигнализируют о потенциале компании. Прогнозы могут быть не всегда точными, но ускоряющийся рост обычно повышает мультипликаторы оценки и цены акций, в то время как замедляющийся рост делает обратное.

В течение следующих 12 месяцев аналитики ожидают, что выручка Waste Connections вырастет на 5.4%, что является небольшим замедлением по сравнению с ее годовым ростом в 11.8% за последние пять лет. Этот прогноз не впечатляет и указывает на то, что на ее продукты и услуги могут оказать давление со стороны спроса.

2. Снижение маржи свободного денежного потока

Если вы следили за StockStory какое-то время, вы знаете, что мы подчеркиваем важность свободного денежного потока. Почему, вы спрашиваете? Мы считаем, что в конечном итоге деньги - это король, и вы не можете использовать бухгалтерские прибыли для оплаты счетов.

Как видно ниже, маржа Waste Connections снизилась на 2.6 процентных пункта за последние пять лет. Если ее снижение продолжится, это может сигнализировать о растущих инвестиционных потребностях и капиталоемкости. Маржа свободного денежного потока Waste Connections за последние 12 месяцев составила 12%.

Маржа свободного денежного потока Waste Connections за последние 12 месяцев

3. Предыдущие инициативы по росту не впечатлили

Рост дает нам представление о долгосрочном потенциале компании, но насколько эффективно был этот рост? ROIC компании объясняет это, показывая, сколько операционной прибыли она получает по сравнению с привлеченными средствами (долг и капитал).

Waste Connections исторически плохо справлялась с инвестициями в прибыльные инициативы роста. Ее средний ROIC за пять лет составил 6.6%, что довольно низко по сравнению с лучшими промышленными компаниями, которые постоянно показывают 20% и более.

ROIC Waste Connections за последние 12 месяцев

Окончательный вердикт

Waste Connections не является ужасным бизнесом, но не проходит наш тест качества. После недавнего падения акции торгуются по 27.3× прогнозируемому P/E (или $154.45 за акцию). Хотя эта оценка разумна, мы не видим большой возможности в данный момент. Мы уверены, что сейчас есть лучшие акции для покупки. Позвольте нам указать вам на самый доминирующий программный бизнес в мире.

История продолжается

Акции, которые нам нравятся больше, чем Waste Connections

ЕЩЕ ОДНА ВЕЩЬ: Топ 5 акций роста.** Самые большие победители на фондовом рынке почти всегда имели одну общую черту перед тем, как они выросли. Выручка растет как сумасшедшая. Meta. CrowdStrike. Broadcom. Наш ИИ отметил все три. Они принесли 315%, 314% и 455% соответственно.

Узнайте, какие 5 акций он отмечает в этом месяце - БЕСПЛАТНО. Получите наши Топ 5 акций роста бесплатно ЗДЕСЬ.

Акции, которые попали в наш список, включают теперь знакомые имена, такие как Nvidia (+1,326% с июня 2020 года по июнь 2025 года), а также менее известные компании, такие как когда-то малокапитализированная компания Exlservice (+354% за пять лет). Найдите своего следующего большого победителя с StockStory сегодня.

Условия и Политика конфиденциальности [Панель конфиденциальности ](https://guce.yahoo.com/privacy-dashboard?