避免 WCN 的 3 个理由和 1 个替代股票推荐

Kayode Omotosho 2026年5月12日 星期二 东部时间晚上9:32 3分钟阅读 **

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在过去六个月中，Waste Connections 的股价下跌至 154.45 美元，造成令人失望的 6.9% 损失 - 与标准普尔 500 指数的 7.7% 增长形成鲜明对比。这可能让投资者思考他们的下一步行动。

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为什么 Waste Connections 的预计收入增长令人担忧？

Waste Connections 在投资资本方面的效率如何？

自由现金流下降的边际意味着什么？

为什么 Waste Connections 不令人兴奋？

尽管入场价格更具吸引力，但我们暂时选择观望。以下是我们认为 WCN 不令人兴奋的三个理由以及我们更愿意持有的股票。

1. 预计收入增长微薄

华尔街分析师预测的收入表明公司的潜力。预测可能并不总是准确，但加速增长通常会提升估值倍数和股价，而增长放缓则相反。

在接下来的 12 个月中，卖方分析师预计 Waste Connections 的收入将增长 5.4%，相比过去五年的 11.8% 年化增长略有放缓。这个预测令人失望，暗示其产品和服务将面临一些需求阻力。

2. 自由现金流边际下降

如果您关注 StockStory 已有一段时间，您会知道我们强调自由现金流。为什么呢？我们认为，最终现金为王，您不能用会计利润来支付账单。

如您所见，Waste Connections 的边际在过去五年中下降了 2.6 个百分点。如果这种下降持续下去，可能会表明投资需求和资本密集度的增加。Waste Connections 在过去 12 个月的自由现金流边际为 12%。

Waste Connections 过去 12 个月的自由现金流边际

3. 之前的增长举措未能令人印象深刻

增长让我们洞察公司的长期潜力，但这种增长的资本效率如何？公司的投资资本回报率 (ROIC) 通过显示其运营利润与筹集的资金（债务和股本）相比，来解释这一点。

Waste Connections 在投资盈利增长举措方面的表现一直平平。其五年平均 ROIC 为 6.6%，与那些持续产生 20% 以上回报的最佳工业公司相比，显得有些低。

Waste Connections 过去 12 个月的投资资本回报率

最终判断

Waste Connections 并不是一家糟糕的企业，但它未能通过我们的质量测试。在最近的回调后，该股票的前瞻市盈率为 27.3 倍（或每股 154.45 美元）。虽然这个估值合理，但我们目前并没有看到很大的机会。我们相当有信心，现在有更好的股票可供购买。让我们引导您了解 全球最具主导地位的软件公司。

故事继续

我们更喜欢的股票超过 Waste Connections

还有一件事：前 5 大增长股票。** 最大的股票赢家几乎总是有一个共同点，那就是在他们上涨之前，收入疯狂增长。Meta。CrowdStrike。Broadcom。我们的 AI 标记了这三家公司。它们的回报分别为 315%、314% 和 455%。

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进入我们名单的股票包括现在熟悉的名字，如 Nvidia（在 2020 年 6 月至 2025 年 6 月期间上涨 1,326%），以及像曾经的小型公司 Exlservice（五年回报 +354%）等不太被关注的企业。今天就通过 StockStory 找到您的下一个大赢家。

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